Zdjęcie agenta

e-Multiagencja

System do zarządzania multiagencją

Co aplikacja e-Multiagencja może dla Ciebie zrobić

Celem powstania aplikacji e-Multiagencja było doprowadzenie modelu biznesowego do takiej postaci, aby zminimalizować ilość czasu potrzebnego na wykonywanie czynności niezwiązanych stricte ze sprzedażą, rekrutacją oraz opieką nad klientem.

Każdy właściciel agencji czy multiagencji ubezpieczeniowej bardzo szybko dochodzi do granicy wydajności związanej z zarządzaniem informacją, szczególnie w procesach takich jak:

  • centralna baza danych wszystkich polis
  • rozliczenie prowizji agentów
  • kontrolowanie wznowień i płatności rat
  • fakturowanie agentów
  • bezpieczne archiwizowanie dokumentów związanych z klientem lub polisą

Przy dużej ilości współpracowników oraz towarzystw ubezpieczeniowych procesy te pochłaniają miesięcznie nawet do kilkudziesięciu roboczogodzin, które można by przeznaczyć na rozwój sprzedaży, dotarcie do nowych klientów.

Atrakcyjne, dopasowane indywidualnie formy finansowania pozwalają zautomatyzowac te procesy w dostepny sposób nawet dla małych multiagencji lub dopiero rozpoczynających swoją działalność.

Nie musisz sam mozolnie konfigurować aplikacji pod swoje wymagania - zrobimy to za Ciebie. Na podstawie otrzymanych informacji, załącznika prowizyjnego, stawek prowizji agentów, listy produktów oraz innych własnych, indywidualnych preferencji, skonfigurujemy aplikację dla Ciebie, abyś posiadał wyłącznie funkcje, które Ciebie interesują, bez potrzeby przechodzenia godzinami przez niezrozumiałe panele konfuguracyjne.

Naszym zadaniem jest dostarczyć Ci w najprostszy możliwy sposób gotowe rozwiązanie dla Twojej Agencji.

Aplikacja e-Multiagencja

jest rozwiązaniem tych problemów. Program był na początku budowany wspólnie z prężnie rozwijającą się Multiagencja, która rozwinęła się od 6-ciu do ponad 100 agentów w ciągu zaledwie dwóch lat.

Jednym z przykładów korzyści, jakie daje aplikacja jest n.p. porównanie czasu potrzebnego do rozliczenia agentów z prowizji spływających z ponad 20 Towarzystw. W 2014 roku proces ten obsługiwany dla 6-ciu agentów trwał około kilkanaście godzin, nawet do kilku dni. W chwili obecnej ponad 100 agentów dwóch pracowników jest w stanie rozliczyć w ciągu kilku godzin.

Podstawowe cechy aplikacji:

 

Program dostępny z poziomu przeglądarki

Technologia, w której została stworzona aplikacja e-Multiagencja pozwala na uruchamianie z poziomu przeglądarki www, co powoduje, że mamy dostęp do informacji z dowolnego urządzenia w zasięgu internetu (komputer / tablet / telefon), przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.

Kompatybilność aplikacji:

Firefox
Chrome
Safari
Opera

do spisu funkcji

Wspomaganie procesów związanych z RODO

Aplikacja w 2018 roku została całkowicie przeprojektowana i napisana ponownie, aby już w fazie projektu dostosować się do zaleceń dyrektywy RODO (privacy by design)
Pomijając sprawy oczywiste, takie jak szyfrowanie danych, protokół SSL czy wymaganie odnośnie złożoności haseł, w aplikacji dostęp do danych osobowych jest monitorowany i ograniczony. Zależnie od dodanych uprawnień, agenci moga mieć na przykład dostęp wyłącznie do klientów, których wprowadzili do bazy. W aplikacji znajduje się osobny moduł rodo, który pozwala na dodawanie zgód klientów, oraz raportowanie kartotek, które nie posiadają aktualnych zgód do przetwarzania.

do spisu funkcji

Automatyczne rozliczanie prowizji

Po wstępnym przygotowaniu plików prowizyjnych pobranych lub przesłanych przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe, wczytujemy je do aplikacji e-Multiagencja.
Na podstawie numeru polisy, poziomu prowizyjnego agenta, aplikacja przypisuje prowizje do odpowiednich polis z podziałem stawki na Agenta oraz Agnecję. Aplikacja na bieżąco monitoruje wysokości wczytywanych prowizji, oznaczając odpowiednimi kolorami nieprawidłowe wartości, celem późniejszego wyjaśnienia.
Końcowe zestawiewnie zaksięgowanych prowizji dostępne jest zbiorczo dla administratorów aplikacji oraz indywidualnie dla każdego agenta. Managerowie mają dostęp do zestawienia prowizji swojego zespołu.
W oknie polisy również mamy dostępne informacje o wpływających prowizjach, które możemy z łatwością dopasować do należnych rat.
Na podstawie ostatecznego zestawienia rozliczonych prowziji możemy wygenerować faktury.

do spisu funkcji

Możliwość dodawania załączników

Dokumenty to jeden z kluczowych elementów bazy informacji w firmie.
W każdej chwili, nawet w terenie przy pomocy smartfona, możemy podejrzeć aktualną polisę klienta, zakres assistance bądź skan dowolnego, załączonego wcześniej dokumentu, wykazując się przed klientem pełnym profesjonalizmem, udzielając natychmiastowej informacji na zadane pytanie.
W każdym miejscu możemy załączać notatki tekstowe, zdjęcia, pliki pdf, dokumenty MS Office i wiele innych rodzajów plików.

do spisu funkcji

Raport polis do wznowienia

W pełni konfigurowalny raport polis do wznowienia powoduje, że nie umknie nam żadna polisa klienta. Możemy tworzyć raport na dowolny okres, wyświetlić dowolny rodzaj polisy (komunikacyjne, majątkowe lub wszystkie razem), polisy dowolnego agenta, lub wybranego Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Nie ma potrzeby logowania sie do systemów Towarzystw Ubezpieczeniowych - wszystkie dane mamy w jednym miejscu, naszej aplikacji.

do spisu funkcji

Raport przyponienia o należnościach (ratach)

Należności klientów (terminy płatności rat) wyświetlane sa w kalendarzu Agenta.
W aplikacji dostępny jest również osobny raport rat, w którym generujemy wszystkie należności klientów w zadanym okresie czasu. Po powiadomieniu klienta o nadchodzącej płatności, zaznaczamy daną pozycję jako "przypomnianą", co powoduje, że nie popjawia się ponownie w raporcie oraz znika z kalendarza.

do spisu funkcji

Raport niewypłaconych prowizji

Każda polisa posiada uzupełnioną informację o składkach oraz ratach. Na tej podstawie, porównując dane z wczytanymi plikami prowizyjnymi otrzymanymi z Towarzystw Ubezpieczeniowych, aplikacja generuje raport prowizji, które nie wpłyneły w oczekiwanym okresie.
Oczywiscie powodów może być wiele - nieopłacona składka przez klienta, anulowanie polisy bezpośrednio u ubezpieczyciela bez wiedzy agenta itp - dzięki raportowi mamy możliwość monitorowania takich przypadków na bieżąco oraz informowania klientów w odpowiednim momencie o konieczności uregulowania składek, zanim Towarzystwo Ubezpieczniowe uruchomi proces windykacji, co może pozbawić agencję i agenta prowizji za dany produkt.
Raport jest w pełni konfigurowalny, możemy go generować za dany okres, z podziałem na Towarzystwa czy Agentów.

do spisu funkcji

Moduł zapytań do biura

Zdarza się, że agent potrzebuje pomocy doświadczonego pracownika biura w przygotowaniu produktu bardziej skomplikowanego. Tworząc zapytanie do biura w systemie, aplikacja, w zależności od rodzaju ubezpieczenia, przeprowadza agenta "za rękę", zadając odpowiednie pytania podczas uzupełniania formularza danego produktu. Biuro natychmiast otrzymuje informację, że pojawiło się pytanie agenta w aplikacji i może przystąpić do pomocy w przygotowaniu oferty. Cała komunikacja może odbywać się wewnątrz aplikacji poprzez system notatek, zmiany statusów oraz skany dokumentów. Założona sprawa zmienia status (Nowa sprawa, W przygotowaniu, Oferta, Akceptacja klienta itp.), co daje nam pełną kontrole nad przygotowywanym rozwiązaniem.
Zarówno Agent jak i pracownik biura posiada odpowiedni filtr wyświetlający mu listę polis / ofert, w których w danej chwili ma coś do zrobienia, stąd żadne zapytanie nie pozostanie bez odpowiedzi.
Istnieje możliwość uzależnienia stawki prowizji Agenta w zależności od tego, czy przygotowywał ofertę samodzielnie, czy z pomocą pracownika biura.
Bardzo często ma miejsce sytuacja, w której Agent, zadając precyzyjne pytanie do biura, otrzymuje gotowe rozwiązanie w trakcie tego samego spotkania z klientem, co znacznie usprawnia sprzedaż i podnosi kompetencje Agneta w oczach klienta.

do spisu funkcji

Raport prognozowanych prowizji

Każda wprowadzona polisa generuje prognozowaną prowizję (dla agenta oraz dla multiagencji).
Raport zawiera prognozę prowizji, jakiej można spodziewać się w zadanym okresie, na podstawie przyszłych nalezności rat dla polis ze sprzedażą ratalną lub składką miesięczną (jak w przypadku polis grupowych czy polis na życie).

do spisu funkcji

Raport sprzedaży

W przeciwieństwie do raportu prognozowanych prowizji, raport sprzedaży to przypis z wystawionych polis w badanym okresie.
Ponieważ bardzo często właściciele multiagencji potrzebują informację o wysokości składki ogółem w danym towarzystwie, ten raport udzieli odpowiedzi na to pytanie. Raport jest konfigurowalny - z podziałem na Towarzystwa Ubezpieczeniowe, agentów, rodzaje polis oraz typy ubezpieczeń.
Jest to równiez niezbędne narzędzie do systemów motywacyjnych oraz planowania sprzdaży.

do spisu funkcji

Automatyczne fakturowanie

Po wczytaniu i rozliczeniu prowizji przychodzi czas na wystawienie faktur. Jeśli wszystkie kwoty są uzgodnione, pozostaje nam użyć wcześniej skonfigurowanej funkcji, aby w ciągu kilku sekund automatycznie wygenerować faktury agentów.
Administrator posiada narzędzie do zbiorczego wydruku faktur, natomiast Agenci pobierają gotowe faktury w postaci plików .pdf w panelu aplikacji.

do spisu funkcji

Personalizacja aplikacji

Aplikacja tworzona była z założeniem, że różne Multiagencje posiadają różne potrzeby i preferencje.
Aplikacja na życzenie może być indywidualnie dopasowana do potrzeb Multiagencji, zarówno wizualnie jak i funkcjonalnie. Podstawowe zmiany zawarte są w cenie licencji, jeśli natomiast nowa funkcjonalność, czy oczekiwane funkcje i raporty będą wykraczały daleko poza standardową funkcjonalność aplikacji, wycenimy razem rozszerzenie oraz termin jego wdrożenia.
W chwiliobecnej standardowa palikacja obsługuje Multiagencje z różnymi systemami prowizyjnymi (procentowe, wg. tabeli produktów itp), z różnymi poziomami uprawnień agentów, z systemem managerów sprzedaży lub bez itp. Wiwle z tych opcji zawartych jest w samej aplikacji i konfigurowanych z naszej strony na etapie bezpłatnego wdrożenia.
Na bazie standardowej aplikacji, powstały już jej kolejne hybrydy, które na tyle różniły się od podstawowej wersji, że postanowiliśmy przygotować osobne rozwiązanie dopasowane w 100% do potrzeb klienta. Każde z tych rozwiązań jest dostępne również dla Ciebie.

Skontaktuj się z nami i powiedz, czego potrzebujesz, a my przygotujemy szczegółową ofertę oraz dogodne warunki finansowania (płatność jednorazowa lub abonament)

do spisu funkcji

OFERTA - zapytaj o program

Program posiada bardzo dużą funkcjonalność, nie wiemy na czym pracujesz w tej chwili, a zapewne chciałbyś przenieść dane, które juz masz zgromadzone. Skontaktuj się z nami i powiedz/ napisz, czego potrzebujesz i na jakim jesteś etapie, a my przygotujemy szczegółową ofertę oraz dogodne warunki finansowania (płatność jednorazowa lub abonament)

Kliknij, aby zapytać

do spisu funkcji

Kompatybilność aplikacji:

Firefox
Chrome
Safari
Opera